✔ «Соединенные Штаты газа»: на пороге мировой экспансии? - «Аналитика»
ПОХОЖИЕ
По данным EIA, за пять месяцев этого года США импортировали 36 млрд кубометров, в основном из Канады, а экспортировали 36,6 млрд. Положительной разницы американцы достигли в феврале, апреле и мае. Хотя в целом она и небольшая — 600 млн кубометров.
Львиную долю экспорта газа из США, более 29 млрд кубометров, составили трубопроводные поставки в Мексику и Канаду.
«На самом деле, США стоит считать экспортером газа еще с прошлого года, когда заработал экспортный терминал Sabine Pass, — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Перетоки газа же с Мексикой и Канадой больше говорят об особенностях инфраструктуры регионов стран: где-то, например, в Канаде газ поступает со стороны США, а где-то в Соединенных Штатах — из Канады».
В любом случае, эксперт считает значительное увеличение добычи газа в США огромным прорывом для страны. «Сегодня его цена на Henry hub не превышает $ 100, а когда-то достигала и $ 600 и часть проектов в мире ориентировали именно под США. Например, разработку Штокмановского месторождения», — отмечает Игорь Юшков. По словам эксперта, рост экспорта СПГ выгоден американским производителям, так как низкие цены на газ в США будут больше корректироваться с мировыми и вырастут, что стимулирует компании добывать больше.
В Минэнерго США также сообщили о рекордном экспорте СПГ. Однако отгрузка сжиженного газа с пока единственного терминала Sabine Pass достигла лишь 55 млн кубометров в день в мае. Всего за месяц — 1,7 млрд кубометров, что более чем в 10 раз меньше, чем среднемесячный экспорт «Газпрома».
По разным данным, к 2020 США увеличат ежегодный экспорт газа до 110 млрд кубометров. Однако даже в самих США эксперты не всегда уверены в таких прогнозах. Сейчас, например, пишет The Wall Street Journal, инвесторы начали беспокоиться о запасах самого перспективного Пермианского бассейна в Техасе. Вопросы возникли после того, как Pioneer Natural Resources объявила, что ее нефтяные скважины стали давать больше газа, что может говорить о раннем истощении месторождений.
«Соединенные Штаты себя активно рекламируют и уже не раз было так, что там занимались приписками по запасам газа, чтобы привлечь инвесторов», — Игорь Юшков считает, что к прогнозам по американскому СПГ необходимо относиться с осторожностью, так как в долгосрочной перспективе в США может образоваться дефицит газа, а многочисленные экспортные терминалы, на которые выдано разрешение на строительство, необязательно будут построены. «Многое зависит еще и от цен на газ», — говорит ведущий аналитик ФНЭБ.
Основными потребителями американского СПГ за пять месяцев этого года были страны Азии. На них пришлось немногим меньше трети поставок — 2 млрд кубометров из 7,2 млрд. Вторым по объемам импорта оказалась Мексика (1,77 млрд), а вот третью строчку заняла Европа, обогнав Латинскую Америку. Всего с января по май в Старый Свет доставили 1 млрд кубометров для Португалии, Польши, Испании, Нидерландов и Турции.
По наиболее высоким ценам американский СПГ в мае покупали в Японии и Европе. По данным EIA, газ для японских компаний обходился в $ 244 за тысячу кубометров, а для Нидерландов и Португалии — в $ 225. Российский газ на границе с Германией в тоже самое время стоил, по данным МВФ, $ 179.
В Польшу в мае также прибыл танкер-СПГ — около 100 млн кубометров. Правда, по данным EIA, цена была крайне низкой — $ 151.
«Цифры странные и противоречат корпоративным данным. По данным Cheniere, во втором квартале они продавали СПГ в среднем по $ 241. А EIA дает цену экспорта в апреле-мае — около 177 долларов. При этом половина продаж Sabine Pass происходит на выходе с завода и не учитывает расходы на транспорт, — говорит заместитель директора ФНЭБ Алексей Гривач. — Если же опираться на данные EIA, то при продаже по $ 151 поставщик получил бы операционный убыток в размере $ 80–100 с каждой тысячи кубометров».
Слова эксперта подтверждает интервью главы МИДа Польши Витольда Ващиковского. «Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — сказал польский дипломат.
На дорогом американском СПГ обожглись не только страны, но и европейские компании-трейдеры. Заводы по сжижению газа в США не продают газ, а лишь предоставляют услуги по принципу «бери или плати», когда заказчик обязан платить за весь законтрактованный объем вне зависимости от потребностей и ценовой коньюктуры. В этом, кстати, часто обвиняют «Газпром», например, по контракту о поставках газа на Украину.
В любом случае, американский СПГ на европейском рынке пока не выдерживает конкуренции ни с российским газом, ни с СПГ из других регионов мира. И американским производителям нужна другая, более высокая цена на газ в ЕС. В международном рейтинговом агентстве S&P считают, что к этому и могут привести новые антироссийские санкции США против российских газопроводных проектов. Значительная задержка со строительством новых трубопроводов или отмена этих проектов может обусловить рост цен на газ, предполагают в S&P. Как отмечают в агентстве, ситуация может повлиять и на переговоры «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» о тарифах на транспортировку газа через Украину после 2019 года, когда закончится действующий контракт. Сегодня украинская сторона требует у российского холдинга платить по новым повышенным в несколько раз ценам, «Газпром» платит по действующему контракту и этот спор рассматривается в Стокгольмском арбитраже. При этом любое повышение тарифов может сказаться и на цене самого газа. Выгоду из этого, как и от сокращения или перебоя поставок российского газа в Европу, могут извлечь именно игроки газового рынка США, предполагают в S&P.
